Comment optimiser la transmission du patrimoine sans faire de donation ?
Questions
Introduction
De l’utilité d’un contrat de mariage
• Pour transmettre au conjoint
• Uniquement en cas de décès ou aussi si divorce ?
Transmettre son patrimoine par l’interface d’une société
• Lors de l’acquisition d’un nouveau bien
• Pour des biens déjà existants
Comment transmettre un capital financier via un PER ?
Conclusion
Préambule
Préparer la transmission de son patrimoine est un moment très important dans la vie patrimoniale.
Optimiser l’opération est le souhait le plus attendu de nos clients.
Comment répondre à cette attente ?
Cette formation vous permettra de présenter trois axes de solutions pour nos clients :
• Via le contrat de mariage,
• Via une société,
• Via un Plan Epargne Retraite (PER).
Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
Moyens Pédagogiques
Approche pédagogique :
– Exposé
– Mini-cas pratiques
– Quiz de fin séquence
Qualification des formateurs :Les formateurs sont des professionnels sélectionnés pour leur maîtrise du sujet enseigné et leur expérience pratique afin de proposer une approche pragmatique et concrète des sujets traités.
Moyens d’évaluation de l’atteinte des objectifs :Questionnaire de validation des acquis.
Moyens de suivi de l’exécution de l’action :
Feuille de présence signée par les participants ou rapport de connexion si classe virtuelle.
Moyens matériels :
Salles de formation disposant des matériels pédagogiques et techniques nécessaires (paperboard, vidéoprojecteur, visioconférence, etc.) au bon déroulement de la formation.
Formation en ligne
